Identification du client - Renseignements sur le particulier

La première étape dans la préparation du dossier d'un client consiste à saisir toutes les données pertinentes à ce client sur le formulaire Renseignements sur le particulier. Ces renseignements seront reportés vers les autres formulaires selon le cas.

Identification

Saisissez le nom du particulier ou le nom de l'entreprise pour lequel les formulaires seront préparés.

La province de résidence et la langue seront automatiquement prérempli selon les renseignements saisis dans la section Valeurs implicites de l'option Préférences du menu Outils.

Adresse

Le formulaire Renseignements sur le particulier permet de saisir deux adresses. Afin d'indiquer l'adresse qui doit apparaître sur les formulaires, choisissez l'option appropriée au champ "Adresse utilisée pour l'impression". Si aucune option n'a été sélectionnée, DT FormMax choisira implicitement l'adresse personnelle.

Numéros d'entreprise

Saisissez tous les numéros d'entreprise relatifs à ce client.

Date:

La date de la signature s'inscrira automatiquement selon les renseignements saisis dans la section Valeurs implicites de l'option Préférences du menu Outils. Afin de modifier tout renseignement prérempli, cliquez du bouton droit sur le champ à modifier et sélectionnez Substitution.