- Identification du client -
Renseignements sur le particulier
La première étape dans la préparation du dossier d'un client
consiste à saisir toutes les données pertinentes à ce client sur le
formulaire Renseignements sur le particulier. Ces
renseignements seront reportés vers les autres formulaires selon le
cas.
Identification
Saisissez le nom du particulier ou le nom de l'entreprise pour
lequel les formulaires seront préparés.
La province de résidence et la langue seront automatiquement
prérempli selon les renseignements saisis dans la section
Valeurs implicites de l'option Préférences du menu
Outils.
Adresse
Le formulaire Renseignements sur le particulier permet de
saisir deux adresses. Afin d'indiquer l'adresse qui doit apparaître
sur les formulaires, choisissez l'option appropriée au champ
"Adresse utilisée pour l'impression". Si aucune option n'a été
sélectionnée, DT FormMax choisira implicitement l'adresse
personnelle.
Numéros d'entreprise
Saisissez tous les numéros d'entreprise relatifs à ce client.
Date:
La date de la signature s'inscrira automatiquement selon les
renseignements saisis dans la section Valeurs implicites de
l'option Préférences du menu Outils. Afin de modifier
tout renseignement prérempli, cliquez du bouton droit sur le champ
à modifier et sélectionnez Substitution.
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