Identification du client - Renseignements sur la société

La première étape dans la préparation du dossier d'un client consiste à saisir toutes les données pertinentes à ce client sur le formulaire Renseignements sur la société. Ces renseignements seront automatiquement reportés vers les autres formulaires selon le cas.

Identification

Saisissez la raison sociale de la société pour laquelle les formulaires seront préparés.

La langue sera automatiquement prérempli selon les renseignements saisis dans la section Valeurs implicites de l'option Préférences du menu Outils.

Exercice financier

Saisissez la date du début de l'exercice financier de la société et DT FormMax saisira la date de fin d'exercice.

Adresse:

Le formulaire Renseignements sur la société permet de saisir deux adresses. Afin d'indiquer l'adresse qui doit apparaître sur les formulaires, choisissez l'option appropriée au champ "Adresse utilisée pour l'impression". Si aucune option n'a été sélectionnée, DT FormMax choisira implicitement l'adresse du siège social.

Numéros d'entreprise

Saisissez tous les numéros d'entreprise relatifs à ce client.

Signataire autorisé

Certains formulaires gouvernementaux exigent les renseignements relatifs au signataire autorisé. Si le signataire autorisé est sélectionné comme option dans le champ "Personne- ressource", les renseignements saisis dans cette section seront exportés vers les formulaires.

Date

La date de la signature s'inscrira automatiquement selon les renseignements saisis dans la section Valeurs implicites de l'option Préférences du menu Outils.

Afin de modifier tout renseignement prérempli, cliquez du bouton droit sur le champ à modifier et sélectionnez Substitution.