Modifier un numéro de client

Lorsque vous devez modifier des numéros de clients, sélectionnez l'option Renuméroter le client sous l'option Utilitaires avancés du menu des Outils.

Pour modifier le numéro du client actuel, inscrivez le nouveau numéro que vous souhaitez lui attribuer et cliquez sur OK. Si le numéro saisi est déjà assigné à un autre client, un message d'erreur apparaîtra.

Vous pouvez modifier les numéros de lots de clients tels que la famille actuelle, les clients marqués, vos propres clients ou tous les clients de la base de données. Pour ces sélections de lots de clients, vous devrez spécifier une nouvelle série de numéros, puis cliquer sur OK.

Le bilan de la procédure de renumérotation sera résumé au Registre des résultats de DT Max.

DT Classeur

Si vous avez DT Classeur installé sur votre ordinateur, veuillez prendre note de ce qui suit avant de renuméroter vos clients dans DT Max.

Les numéros de clients de DT Max sont utilisés pour créer les numéros d'identification de tiroirs utilisés dans DT Classeur. Le numéro de client, accompagné d'un préfixe représentant le module d'impôt (T1 > P, T2 > C, T3 > T), devient le numéro d'identification de tiroir dans DT Classeur. Par exemple, le client 100 dans le module T1 aurait le numéro d'identification P100 dans DT Classeur.

La renumérotation de vos clients dans DT Max pourrait causer la désynchronisation des deux listes de clients. Si vous assignez un nouveau numéro à un client dans DT Max qui existait déjà dans DT Classeur, nous vous recommandons fortement de mettre à jour manuellement le numéro d'identification de tiroir dans DT Classeur en sélectionnant Dossier > Renommer le tiroir. De cette manière, lorsque vous imprimerez vers DT Classeur à partir de DT Max, les documents aboutiront dans le tiroir approprié. NOTE : La mise à jour d'un numéro d'identification de tiroir dans DT Classeur peut entraîner des conséquences importantes si vous utilisez DT Portail-Client et que vous avez déjà relié cet ancien numéro d'identification de tiroir à un utilisateur de DT Portail-Client. En de telles circonstances, il est extrêmement important de mettre à jour ce client dans DT Portail-Client en allant à « Présentation de document », en désactivant l'ancien numéro d'identification de tiroir et en activant le nouveau. Si le lien entre l'ancien numéro d'identification de tiroir et l'utilisateur de DT Portail-Client n'est pas rompu, vous courez le risque d'envoyer les données d'un autre client vers DT Portail-Client si jamais vous réutilisez cet ancien numéro d'identification de tiroir dans DT Classeur à l'avenir.

Conclusion : Ne procédez pas à la renumérotation de vos clients de DT Max à moins que vous ayez une raison valable de le faire. Si vous renumérotez vos clients de DT Max, assurez-vous d'avoir effectué les changements nécessaires dans DT Classeur et dans DT Portail-Client (s'il y a lieu).