La base de données de clients

La base de données de DT Max est indépendante du programme même. Voilà pourquoi il est nécessaire d'indiquer l'emplacement de la base de données désirée dans la fenêtre de lancement de DT Max afin que le programme sache où aller la récupérer pour vous permettre d'y accéder.

Vous pouvez décider quel sera l'emplacement de votre base de données et la créer dans le répertoire de votre choix. Par exemple, dans le champ destiné à cette fin dans la fenêtre de lancement du programme, vous pouvez simplement inscrire "C:\Clients" et DT Max se chargera automatiquement de créer le nouveau répertoire "Clients" sur votre disque dur.

Au sein d'une base de données, chaque contribuable a son propre numéro de client et est géré indépendamment des autres contribuables présents dans cette même base de données.

Dans le programme T1, la notion de famille entre en ligne de compte pour créer des groupes de clients réunis par l'intermédiaire du mot-clé Lien. La base de données conserve donc non seulement les informations fiscales relatives à votre client, mais également celles qui concernent chacun des membres de sa famille. Ainsi, dans la liste des clients, lorsque l'option Famille est choisie au menu déroulant situé dans la section supérieure gauche de l'écran, on peut voir le nom du chef de famille avec celui du conjoint légèrement en retrait, vers la gauche, puis les noms des personnes à charge plus à droite. DT Max utilise toutes les informations fiscales disponibles pour une famille donnée afin d'optimiser les résultats pour l'ensemble de la famille.

Ce sont ces informations que vous verrez lorsque vous ferez afficher la déclaration de revenus, bien que certaines soient utilisées pour fin de planification fiscale ou financière.

Les informations concernant l'état de traitement d'un client, soit le stade atteint par ce client dans le processus de préparation de la déclaration de revenus, sont également conservées dans la base de données de clients.

La base de données de clients est un enregistrement permanent de tous ces types d'informations. Vous pouvez y accéder en tout temps afin de consulter les données fiscales qui y figurent, prendre connaissance de l'état de traitement d'un client, réviser une opinion émise pour fin d'investissement ou même simplement pour obtenir les coordonnées d'un client ou consulter des notes jointes à un dossier.

Il n'existe aucun nombre maximal de base de données pouvant être créées, utilisées et gérées. La seule contrainte dont il faut tenir compte est qu'un client appartenant à une base de donnée X ne peut être fusionné dans une base de données Y que si son numéro de client dans X n'est pas également attribué à un autre client déjà présent dans Y.

Quelles que soient les dimensions de votre de base de données de clients, vous pouvez y repérer l'information désirée en quelques secondes à peine.