Préférences - DT Gestion

Configuration

Vous pouvez choisir d'intégrer ou non DT Max à DT Gestion. Ces paramètres s'appliquent à tous les utilisateurs. Si ces paramètres sont activés, vous serez en mesure d'exporter les renseignements de base de vos clients (p. ex. le nom, l'adresse, etc.) de DT Max vers DT Gestion. Vous pouvez exporter les données d'un seul client ou de plusieurs clients à la fois, mais n'oubliez pas que les renseignements pour chaque client donné ne peuvent être exportés qu'une seule fois.

Note : Vous devez également activer l'intégration dans DT Gestion. Sélectionnez Cabinet dans le menu Configuration, cliquez sur l'onglet Préférences et cochez la case pour « Intégrez ce Cabinet à d'autres solutions ». Veuillez prendre note que si vous avez plus qu'une base de données de DT Gestion, vous ne pouvez activer qu'une seule d'entre elles.

Dossier d'intégration de DT Gestion

Indiquez le dossier à être utilisé par DT Gestion pour l'importation des fichiers. Cet emplacement est basé selon l'endroit où DT Gestion a été installé. Implicitement, l'emplacement du dossier pour l'installation est « C:\WinCSI\Practice CS Data\Data\Integration\ ».

Identifiant d'entité de DT Gestion

Après avoir créé les entités dans DT Gestion, vous pouvez choisir de désigner l'une d'entre elles afin qu'elle soit automatiquement assignée à tous les clients que vous enverrez vers DT Gestion. Vous n'avez qu'à préciser l'identifiant (et non la Description) dans cette section. Si vous ne voulez pas assigner d'entité, laissez cette section en blanc.

Options

Chaque client que vous désirez exporter vers DT Gestion doit être muni d'un identifiant de client DT Gestion. Vous avez le choix de les spécifier vous-même, ou bien de laisser DT Max en assigner un automatiquement selon le numéro de client de DT Max. Avec la dernière option, vous pouvez également assigner un « préfixe » si désiré. L'identifiant de client DT Gestion peut uniquement inclure des chiffres et des lettres (à l'exclusion des lettres accentuées).

Visualiser/modifier le tableau des clients de DT Gestion

Ce tableau vous permet de voir quels sont les clients déjà exportés vers DT Gestion, et vous permet également d'assigner un identifiant de client DT Gestion avant d'effectuer l'exportation (si vous avez choisi de fournir vos propres identifiants de clients; Note : vous avez également le choix de préciser cette valeur durant l'exportation). Vous pouvez ajouter des clients de la liste des clients à ce tableau en sélectionnant ces clients dans la liste des clients, en cliquant du bouton droit et en choisissant l'option de les ajouter au tableau des clients de DT Gestion.

Note: Pour plus de détails sur la manière de procéder à l'exportation, consultez la page principale DT Gestion de la base de référence.