Dans le cadre du processus de préparation de leurs déclarations de revenus, nombreux sont les préparateurs de déclarations qui ont déjà à leur disposition un type de feuille d'entrevue qu'ils utilisent fréquemment à l'interne pour saisir les renseignements de leurs clients afin de s'assurer de produire des déclarations de revenus complètes et exactes. Les types de renseignements recueillis sont :
Ce processus d'entrevue s'effectue avant la préparation de la déclaration Afin d'aider ces préparateurs de déclarations dans cette tâche, nous avons créé un questionnaire qui devrait faciliter le processus de collecte de renseignements mentionné plus haut. Cette amélioration a été rendue possible grâce à l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité dans la fenêtre de la Lettre au client de l'option Lettre au client... du menu Préférences dans DT Max. Cette fonctionnalité est intitulée « Générer un questionnaire pro forma séparé ». Si vous cochez la case pour cette option, DT Max générera un questionnaire qui sera utilisé pour recueillir les renseignements pertinents de votre client qui concernent la préparation de sa déclaration. Vous serez en mesure d'imprimer ce questionnaire et de le donner à votre client afin que ce dernier le remplisse avant que vous prépariez sa déclaration. Vous trouverez ce questionnaire sous l'onglet Déclaration de revenus de DT Max dans les dernières pages de la lettre au client. Veuillez noter que ce questionnaire se basera sur les renseignements pour l'année d'imposition en cours (c.-à-d. 2013). Par exemple, si la déclaration de revenus de 2013 de votre client faisait état d'un revenu d'emploi, on pourrait présumer que votre client a encore gagné ce revenu d'emploi en 2014. Par conséquent, la section du questionnaire décrivant les feuillets et relevés d'impôt que votre client devrait avoir reçus avant que la déclaration puisse être correctement remplie indiquera un feuillet T4. |
