Le programme T1 de DT Max traite les clients en tant que membres de familles afin de pouvoir efficacement Optimiser leurs impôts respectifs. Un membre d'une famille donnée doit être désigné comme chef de famille. L'identité particulière du membre de la famille ainsi désigné a peu d'importance. Notez cependant que le chef de famille doit être inscrit dans la base de données avant le conjoint et les personnes à sa charge. Incidemment, aux fins des programmes T2 et T3, DT Max traite toutes les sociétés et fiducies sur une base individuelle.
Ajout d'un nouveau clientEn général, les clients sont ajoutés à la base de données à partir de la liste des clients. Lorsque vous consultez la liste, cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez Ajouter un nouveau client ou appuyez sur [F3]. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le type de client que vous souhaitez ajouter, qu'il s'agisse d'un chef de famille, d'un conjoint (légal ou de fait) ou d'une personne à charge. Si vous ajoutez un conjoint ou une personne à charge (T1), assurez-vous que votre curseur est placé sur le chef de famille. DT Max suggérera un numéro de client à attribuer à ce nouveau client mais vous êtes cependant libre de rejeter cette recommandation dans la mesure où le numéro que vous souhaitez utiliser n'est pas déjà assigné à un autre client présent dans la base de données.Si votre nouveau client n'est pas rattaché à une famille existante, DT Max traitera cette personne comme chef d'une nouvelle famille. L'ajout du client est complété en cliquant sur OK. Le programme crée alors un profil de dossier pour ce nouveau client et le reproduit dans l'écran de saisie de données, où vous n'avez qu'à consigner le reste des informations pertinentes à ce client.
Ajout d'un conjoint ou d'une personne à charge à un client T1Lorsque vous ajoutez un conjoint ou une personne à charge à la base de données, DT Max se charge d'insérer pour vous, aux endroits appropriés, toutes les informations qu'il peut consigner automatiquement. Il s'agit des valeurs implicites. Assurez-vous de vérifier ces informations avant de les accepter. Aux fins du dossier du conjoint, ces champs sont Nom, Lien, EtatCivil, Sexe, PROV-RES et Langue. Dans le dossier d'une personne à charge, il n'y aura pas de saisie au mot-clé Sexe. Cependant, un NAS en blanc (000-000-000) sera utilisé pour cette personne.En plus d'un chef de famille et d'un conjoint, DT Max permet de rattacher jusqu'à 15 personnes à charge à chaque unité familiale. Parce que DT Max tient pour acquis que tous les membres d'une famille résident à la même adresse, vous ne devez indiquer l'adresse résidentielle que pour le chef de famille et non pour le conjoint ou les personnes à charge. Cela dit, si le conjoint ou une personne à charge habite à une adresse différente, celle-ci peut être saisie au dossier de cette personne à tout moment. Évitez d'indiquer la même adresse séparément dans les dossiers individuels de plusieurs membres de la famille car cela rendrait votre tâche plus difficile si la famille déménageait. Cela peut également engendrer des erreurs au niveau des calculs d'impôt dans certains cas où vous pourriez avoir inscrit une même adresse de façon légèrement différente pour des membres d'une famille habitant au même endroit.
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