DT Classeur

À propos de DT Classeur

DT Classeur est un système innovateur de gestion de documents numériques, conçu pour les professionnels de l'impôt et de la comptabilité, qui vous permet de sauvegarder et d'organiser électroniquement des documents et d'y accéder sur votre ordinateur ou réseau. Avec sa technologie avancée et ses fonctionnalités de pointe, DT Classeur vous permet de créer facilement un environnement sans papier et de profiter des innombrables économies de temps et d'argent que vous procure un bureau sans papier.

Exigences

Pour utiliser DT Classeur, vous devez l'installer avec une licence à jour.

Intégrer vos clients de DT Max dans DT Classeur

Il y a trois façons d'exporter vos clients vers DT Classeur :

1. Impression de documents (Automatique) Lorsque vous imprimez avec DT Classeur, que ce soit à l'aide d'Impression pour production ou d'Impression des formulaires, les clients seront créés dans DT Classeur s'ils n'existent pas déjà.

2. Exporter la liste des clients (Manuelle) Pour plus de renseignements, consultez Imprimer ou exporter des données de la liste des clients .

3. Ajouter de nouveaux clients (Automatique) S'il a été configuré pour le faire dans « Préférences > DT Classeur », lorsqu'un client est ajouté dans DT Max, ce client sera automatiquement créé dans DT Classeur.

Les numéros de clients de DT Max sont utilisés pour créer les numéros d'identification de tiroirs utilisés dans DT Classeur. Le numéro de client, accompagné d'un préfixe représentant le module d'impôt (T1 > P, T2 > C, T3 > T, T5013 > S), devient le numéro d'identification de tiroir dans DT Classeur. Par exemple, le client 100 dans le module T1 aurait le numéro d'identification P100 dans DT Classeur.

Envoyer des documents fiscaux vers DT Classeur

Pour envoyer des documents fiscaux vers DT Classeur, vous n'avez qu'à les imprimer à l'aide d'Impression pour production ou d'Impression des formulaires.

Paramètres

Avant d'imprimer avec DT Classeur pour la première fois, veuillez réviser les paramètres implicites et effectuer des changements au besoin. Vous trouverez les paramètres sous « Préférences > DT Classeur ».

Utiliser DT Classeur avec DT Portail-Client

Les documents qui sont envoyés de DT Classeur à DT Portail-Client peuvent être contrôlés intégralement en allant à « Montage > Configuration de système » dans DT Classeur, en sélectionnant l'onglet « DT Portail-Client » et en cochant les cases des « composantes » de DT Max que vous désirez transmettre à DT Portail-Client. Cette liste de composantes agit comme un filtre qui détermine ce qui peut être envoyé vers DT Portail-Client. Il est généralement recommandé que la composante « Copie du client » soit sélectionnée.

Il existe deux manières dans DT Classeur d'envoyer des documents vers DT Portail-Client :

1. Méthode automatique

La méthode automatique peut être activée comme suit :

a. Du menu dans DT Classeur, sélectionnez « Montage > Configuration de système »;
b. Allez à l'onglet « Connexion DT + divers »;
c. Allez à la section « Options de services d'arrière-plan pour Connexion DT »;
d. Cochez la case pour « Activer les services d'arrière-plan »;
e. Cochez la case pour « Activer la transmission automatique vers DT Portail-Client ».

Cette méthode enverra automatiquement des documents à toutes les dix minutes pour tous les clients (tiroirs) désignés comme contributeurs à DT Portail-Client qui ont des documents disponibles correspondant aux composantes que vous avez indiquées.

2. Méthode manuelle

La méthode manuelle peut être utilisée comme suit :

a. Du menu dans DT Classeur, sélectionnez « Dossier > DT Portail-Client »;
b. Sélectionnez les clients (tiroirs) dont vous désirez transmettre les documents. Ils apparaîtront alors dans la liste du côté droit de la fenêtre;
c. Cliquez sur le bouton « Connecter »;
d. Cliquez sur le bouton « Appeler maintenant ».

Cette méthode n'enverra que les documents pour les clients (tiroirs) que vous sélectionnez qui ont des documents disponibles correspondants aux composantes que vous avez indiquées. Avec cette méthode, vous pouvez déterminer à quel moment les documents sont envoyés.

Meilleures pratiques

Lorsque vous ajoutez de nouveaux clients, il est préférable de les ajouter à DT Max en premier lieu, et ensuite de laisser à DT Max le soin de les ajouter à DT Classeur. Ceci se déroulera soit automatiquement lorsque vous imprimerez des documents pour ces nouveaux clients dans DT Classeur, soit manuellement lorsque vous exportez ces nouveaux clients en utilisant « Dossier > Imprimer > Liste des clients > Exporter vers DT Classeur », ou encore automatiquement lorsqu'on ajoute de nouveaux clients (si configuré pour le faire). Cette pratique vous assurera que les numéros de clients dans DT Max sont parfaitement synchronisés avec les numéros d'identification de tiroirs dans DT Classeur, afin que les documents aboutissent dans le tiroir approprié.