DT Portail-Client

À propos de DT Portail-Client

DT Portail-Client vous offre à vous et vos clients un moyen ultra-pratique d'accéder aux documents et au programme, de transférer des données et de communiquer des renseignements. Les portails sont des extensions confidentielles et sécurisées de votre site Web qui offrent à vos clients l'accès à vos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les documents fiscaux peuvent être acheminés à DT Portail-Client comme suit :

• Par le biais de DT Classeur.

  Cette méthode exige une configuration manuelle à la fois dans DT Classeur et dans DT Portail-Client avant que les documents fiscaux ne soient disponibles à vos clients. Cette configuration doit être répétée à chaque fois que vous enverrez des documents pour un client vers DT Portail-Client pour la première fois. Pour de plus amples renseignements sur l'impression de documents avec DT Classeur, veuillez consulter la page principale DT Classeur.

• Directement de DT Max (recommandé)

  Cette méthode se fait presque automatiquement. Après avoir configuré cette option une seule fois (sous « Préférences > DT Portail-Client »), vous n'avez aucune autre étape à suivre lorsque vous envoyez pour la première fois la « copie du client » de la déclaration de revenus vers DT Portail-Client. DT Max crééra pour vous votre compte d'utilisateur DT Portail-Client.

  Note : Si vous devez également envoyer des documents de DT Classeur vers DT Portail-Client, vous devrez évidemment établir les liens manuellement entre les nouveaux comptes DT Portail-Client créés par DT Max et les tiroirs de DT Classeur (vous pourrez effectuer cette opération en ouvrant une session dans DT Portail-Client, en cliquant sur le bouton « Admin », en sélectionnant le client en question, en cliquant sur le bouton « Présentation de documents » et en ajoutant le tiroir approprié).

Meilleures pratiques

• Si vous devez également envoyer des documents vers DT Portail-Client à la fois de DT Max directement aussi bien que de DT Classeur, vous devrez d'abord laisser DT Max créer vos comptes de clients dans DT Portail-Client. Ceci vous assurera que les utilisateurs sont correctement configurés et que DT Max est relié aux comptes d'utilisateurs de DT Portail-Client appropriés. N'oubliez pas que vous devrez évidemment établir les liens manuellement entre les nouveaux comptes DT Portail-Client créés par DT Max et les tiroirs de DT Classeur (vous pourrez effectuer cette opération en ouvrant une session dans DT Portail-Client, en cliquant sur le bouton « Admin », en sélectionnant le client en question, en cliquant sur le bouton « Présentation de documents » et en ajoutant le tiroir approprié).

• Envoyez des déclarations de revenus de DT Max vers DT Portail-Client seulement, et non pas à partir de DT Classeur. Si vous décidez d'envoyer également des déclarations de revenus de DT Classeur vers DT Portail-Client, vous vous retrouverez avec des documents en double. Ceci s'applique uniquement à la « copie du client » de la déclaration de revenus. Si vous avez besoin d'envoyer une copie différente de la déclaration ou des formulaires spécifiques vers DT Portail-Client, vous devriez quand même les envoyer par le biais de DT Classeur.

• Lorsque vous envoyez des déclarations de revenus vers DT Portail-Client directement de DT Max, vous ne devriez le faire qu'à partir de votre base de données principale. Ceci vous évitera de créer des comptes DT Portail-Client additionnels pour le même utilisateur. Par exemple, si vous extrayez un client de votre base de données principale et que vous fusionnez ce fichier dans une autre base de données (p. ex. dans votre ordinateur portable), l'autre base de données ne sera pas en mesure de deviner qu'un compte de DT Portail-Client existe déjà pour le même utilisateur. Si vous transmettez des déclarations de revenus pour le même client à partir de deux bases de données différentes, deux comptes DT Portail-Client seront alors créés pour le même utilisateur.