Système de vérification

Vous pouvez demander que la vérification soit effectuée au dossier avant que la déclaration ne soit générée, à l'écran avant que la déclaration ne soit imprimée, ou à chacune de ces deux étapes.

Il est très utile de confier à DT Max la tâche de superviser le processus de production des déclarations d'impôt. Lorsque la vérification est requise, DT Max fait en sorte que la déclaration soit vérifiée par un utilisateur identifié par le système de sécurité comme ayant l'autorité requise pour vérifier des déclarations de revenus. Ainsi, vous pouvez vous fier à un certain niveau de contrôle de la qualité.

De plus, DT Max peut être configuré afin d'empêcher la transmission de n'importe quelle déclaration de revenus jusqu'à ce qu'un consentement pour la TED ait été fourni. Aux fins du fédéral, le consentement est réputé avoir été donné dès que le formulaire T183 - Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de prestations d'un particulier a été signé. Pour les résidents du Québec, le consentement est réputé avoir été donné dès que le formulaire TP-1000. TE - Transmission par Internet de la déclaration de revenus du particulier a été signé ou dès que le code d'accès du contribuable pour le Québec a été saisi dans leur dossier. Le code d'accès du Québec peut être saisi à l'aide du mot-clé Code-Acces-Que.

Réglage des modalités de vérification

Assurez-vous que la modalité de vérification choisie est la même pour tous les utilisateurs. Si le système de sécurité de DT Max est opérationnel, son montage doit identifier tous les utilisateurs qui sont autorisés à vérifier des déclarations afin que ceux-ci puissent marquer les clients comme étant vérifiés.

Vérification des mots-clés

Pour vérifier les informations figurant dans le dossier fiscal d'un client, allez à l'écran de saisie de données. Lorsque vous (en tant que vérificateur) croyez que les informations sont complètes et exactes, cliquez sur l'icône Vérifier les mots-clés . Les données de votre client seront alors marquées comme étant vérifiées. Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer en consultant l'état de traitement du client .

Vérification de la déclaration

Pour vérifier la déclaration d'un client, faites afficher la déclaration à l'écran. Lorsque vous (en tant que vérificateur) croyez que les informations sont exactes, cliquez sur l'icône Vérifier la déclaration . La déclaration de revenus de votre client sera alors marquée comme étant vérifiée. Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer en consultant l'état de traitement du client .

Si le processus de vérification ne semble pas fonctionner adéquatement, assurez-vous que la modalité de vérification sélectionnée est appropriée et que vous avez effectivement été désigné comme vérificateur autorisé dans le système de sécurité.

Obtenir le consentement à la TED

Une fois le consentement à la TED obtenu, l'état de la déclaration peut-être changé à Prêt pour la TED en saisissant le mot-clé Suivi et en sélectionnant l'option Autorisation TED reçue - fédéral (T183) aux fins du fédéral et/ou en sélectionnant l'option Autorisation TED reçue - Québec (TP-1000.TE) aux fins du Québec.

Sinon, vous pouvez également mettre à jour l'état en accédant au menu Données relatives à l'état et en cochant la case Consentement à la TED signé.