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Imprimez cette pageFaire suivre ce document  DT Gestion

À propos de DT Gestion

DT Gestion est un puissant logiciel de gestion de la pratique comptable. C'est un système complet conçu pour satisfaire les besoins des professionnels d'aujourd'hui. En outre, ce produit qui a fait ses preuves offre non seulement la gestion des heures et de la facturation, mais vous aide également à assurer la bonne marche des opérations de l'ensemble de votre pratique pour atteindre des sommets de productivité grâce à l'accès en temps réel aux indicateurs essentiels du cabinet, du personnel et des clients.

Exigences

Pour utiliser DT Gestion, vous devez l'installer avec une licence à jour.

Paramètres

Pour activer l'intégration avec DT Gestion et configurer son comportement, veuillez vérifier les paramètres que vous trouverez sous Préférences > DT Gestion dans le menu.

Note : Vous devez également activer l'intégration dans DT Gestion. Sélectionnez Cabinet dans le menu Configuration, cliquez sur l'onglet Préférences et cochez la case pour "Intégrez ce Cabinet à d'autres solutions". N'oubliez pas que si vous avez plus qu'une base de données pour DT Gestion, vous ne pourrez activer qu'une seule d'entre elles.

Intégrer vos clients DT Max dans DT Gestion

En général, vous utilisez la fonction d'impression de la liste des clients afin d'acheminer les clients sélectionnés vers DT Gestion. Consultez la page Imprimer ou exporter des données de la liste des clients de la base de référence pour pour de plus amples renseignements.

Vous pouvez exporter soit un seul client, soit plusieurs clients à la fois, mais prenez note que les renseignements concernant tout client donné ne peuvent être exportés qu'une seule fois. Par conséquent, assurez-vous d'avoir saisi toutes les données pertinentes dans DT Max avant de procéder à l'exportation.

Note : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour l'année d'imposition 2016 et les suivantes. De plus, les données ne seront disponibles que pour les clients qui sont actifs dans l'année courante, ou durant n'importe laquelle des quatre années précédentes.

Meilleures pratiques

1.Chargement initial des clients dans DT Gestion

Cas 1A - Attribuer vos propres identifiants de clients DT Gestion

Ces étapes vous permettront d'attribuer progressivement les identifiants de clients DT Gestion de votre choix. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez procéder à l'exportation (vous pouvez également choisir de n'envoyer que quelques clients à la fois au fur et à mesure que vous les complétez, et répéter le processus en entier).

Sélectionner les clients

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez (marquez) tous les clients que vous désirez envoyer vers DT Gestion.
  2. Cliquez du boution droit et sélectionnez « Ajouter les clients marqués à la liste des clients de DT Gestion ».
    (Ceci ajoutera les clients sélectionnés au tableau des clients de DT Gestion.)

Attribuer les identifiants de clients DT Gestion

  1. Dans le menu Préférences, séléctionnez DT Gestion.
  2. Cliquez sur le lien « Visualiser/modifier le tableau des clients de DT Gestion ».
  3. Sélectionnez un client dans la liste, et cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Saisissez l'identifiant de client de DT Gestion que vous désirez attribuer.
  5. Répétez ce processus pour les clients restants.
    (Vous n'avez pas à faire tous les clients en même temps. Vous pouvez les mettre à jour dès que vous avez du temps pour le faire.)
  6. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
  7. Important : Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option « Ne pas exporter de clients sans un identifiant de client DT Gestion » dans la section Options.
  8. Fermez la fenêtre (cliquez Sauvegarder si vous avez effectué des changements).

Effectuer l'exportation

  1. Dans le menu Dossier, sélectionnez Imprimer puis Liste des clients.
  2. Dans la section « Sélection des clients », choisissez « Tous les clients dans la base de données ».
  3. Dans la section « Destination », choisissez « Exporter vers DT Gestion ».
  4. Cliquez sur OK.
    (Étant donné que vous avez sélectionné « Ne pas exporter de clients sans un identifiant de client DT Gestion » plus haut, seuls les clients auxquels vous avez attribué un identifiant de client DT Gestion seront exportés.)

Cas 1B - Laisser DT Max attribuer les identifiants de clients DT Gestion

Configuration

  1. Dans le menu Préférences, sélectionnez DT Gestion.
  2. Important : Assurez-vous d'avoir sélectionné « Générer automatiquement l'identifiant de client DT Gestion lorsque nécessaire à l'aide du numéro de client DT Max » dans la section Options. Vous pouvez attribuer un préfixe si vous le désirez.
  3. Fermez la fenêtre (cliquez Sauvegarder si vous avez effectué des changements).

Effectuer l'exportation

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez (marquez) tous les clients que vous désirez envoyer vers DT Gestion.
  2. Dans le menu Dossier, sélectionnez Imprimer puis Liste des clients.
  3. Important : Dans la section « Sélection des clients », choisissez « Clients marqués ».
  4. Dans la section « Destination », choisissez « Exporter vers DT Gestion ».
  5. Cliquez sur OK.

2. Envoyer de nouveaux clients

Cas 2A – Attribuer vos propres identifiants de clients DT Gestion

Configuration (une seule procédure)

  1. Dans le menu Préférences, sélectionnez DT Gestion.
  2. Important : Assurez-vous d'avoir sélectionné « Inviter à fournir un identifiant de client DT Gestion lorsque nécessaire » dans la section Options.
  3. Fermez la fenêtre (cliquez Sauvegarder si vous avez effectué des changements).

Effectuer l'exportation

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez (marquez) tous les clients que vous désirez envoyer vers DT Gestion.
  2. Dans le menu Dossier, sélectionnez Imprimer puis Liste des clients.
    (Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser l'icône « Exporter vers DT Gestion » de la barre d'outils de la liste des clients.)
  3. Important : Dans la section « Sélection des clients », choisissez « Clients marqués ».
  4. Dans la section « Destination », choisissez « Exporter vers DT Gestion ».
  5. Cliquez sur OK.
  6. Répétez ces étapes chaque fois que vous ajoutez de nouveaux clients.

Cas 2B - Laisser DT Max attribuer les identifiants de clients DT Gestion

Configuration (une seule procédure)

  1. Dans le menu Préférences, sélectionnez DT Gestion.
  2. Important : Assurez-vous d'avoir sélectionné " Générer automatiquement l'identifiant de client DT Gestion lorsque nécessaire à l'aide du numéro de client DT Max " dans la section Options. Vous pouvez attribuer un préfixe si vous le désirez.
  3. Fermez la fenêtre (cliquez Sauvegarder si vous avez effectué des changements).

Effectuer l'exportation

  1. Dans la liste des clients, sélectionnez (marquez) tous les clients que vous avez ajoutés et que vous désirez envoyer vers DT Gestion.
  2. Dans le menu Dossier, sélectionnez Imprimer puis Liste des clients.
    (Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser l'icône « Exporter vers DT Gestion » de la barre d'outils de la liste des clients.)
  3. Important : Dans la section « Sélection des clients », choisissez « Clients marqués ».
  4. Dans la section « Destination », choisissez « Exporter vers DT Gestion ».
  5. Cliquez sur OK.
  6. Répétez ces étapes chaque fois que vous ajoutez de nouveaux clients.

11 juillet 2016