Préférences DT ScanDoc - Règles de désignation des fichiers

Règles de désignation des fichiers DT ScanDoc

La plupart des utilisateurs seront capables d'utiliser les noms de dossiers et de fichiers implicites pour sauvegarder les fichiers DT ScanDoc. Pour ce faire, cliquez le bouton Rétablir les valeurs implicites dans le coin inférieur droit du dialogue. Si vos besoins s'avèrent plus spécifiques, vous pouvez effectuer des substitutions individuelles concernant l'emplacement du dossier et le nom du fichier.

Dossier pour sauvegarder les fichiers DT ScanDoc

Cliquez le bouton radio Sauvegardé dans un dossier spécifié si vous ne voulez pas utiliser l'emplacement implicite pour DT ScanDoc. L'emplacement implicite se trouve dans le sous-dossier "Attachments" dans le dossier de l'année d'imposition de la base de données DT Max. Dans ce cas-ci, le dossier n'est pas sauvegardé dans le mot-clé ScanDoc-Fichier de DT Max.

Si vous choisissez un emplacement fixe pour tous les fichiers, cliquez alors sur le bouton radio Emplacement fixe du dossier et vous pouvez alors soit saisir l'emplacement du dossier, soit utiliser le bouton de navigation à droite.

Si vous désirez définir le dossier en fonction de variables telles que le numéro de client, l'année d'imposition, etc., alors cliquez le bouton de radio Défini par un modèle et saisissez le modèle dans l'espace ci-dessous. Veuillez consulter l'article Le fichier DT ScanDoc et les modèles de dossiers pour plus de détails sur la manière d'utiliser les modèles.

Protocole de désignation pour les fichiers DT ScanDoc

Le nom implicite pour un fichier DT ScanDoc est constitué des quatre premières lettres du nom du client, de l'identification du client ( le NAS, numéro d'entreprise ou numéro de fiducie), et d'un numéro séquentiel unique qui permettra de le différencier parmi les fichiers.

Si vos besoins sont plus spécifiques, sélectionnez Défini par le modèle et saisissez un modèle pour un nom de fichier dans l'espace ci-dessous. Veuillez consulter l'article Le fichier DT ScanDoc et les modèles de dossiers pour plus de détails sur la manière d'utiliser les modèles.